Шаблоните на отчети се използват за бързо създаване на нови отчети, като се използва съществуващ отчет като шаблон.
Създаване на шаблони
Има два начина за създаване на шаблони на отчети.
Вариант 1: за да създаде нов шаблон на отчет, потребителят може да създаде нов отчет и да щракне върху бутона “Запази като шаблон” вместо върху “Генерирай”.
Ще се отвори нов прозорец “Запазване като шаблон”, в който потребителят трябва да даде име на новия шаблон. За да се запази шаблонът, трябва да се щракне върху бутона “Запази”. След като запазите шаблона, ще се покаже съобщение за успех.
Вариант 2: за да създаде нов шаблон на отчет, потребителят може да щракне върху бутона “Нов шаблон” в раздела “Шаблони”.
Ще се отвори нов прозорец за създаване на шаблон, в който потребителят може да създаде шаблона по същия начин, както при създаването на отчет. Има две разлики: потребителят трябва да въведе име на шаблона и вместо избор на конкретна дата има избор на дължина на периода. За да се запази шаблонът, трябва да се щракне върху бутона “Запази”.
Управление на шаблони
Съществуващите шаблони могат да се управляват в раздела “Шаблони”. Шаблоните могат да се филтрират по име, тип и на какво се основават. Щракването върху бутона “Генериране на отчет” ще отвори прозорец за създаване на нов отчет, като всички полета и настройки ще бъдат копирани от шаблона, с изключение на диапазона на датите. Щракването върху бутона “Абонамент” ще отвори нов прозорец за създаване на абонамент, всички полета и настройки ще бъдат копирани от шаблона, с изключение на името на абонамента и имейл адресите.
Шаблоните могат да се редактират, като щракнете върху иконата на молив. Шаблоните могат да бъдат дублирани, като щракнете върху трите точки в крайния десен ъгъл и върху “Дублиране на шаблона”. Шаблоните могат да бъдат изтрити, като се маркират квадратчетата за отметка до тях и се щракне върху “Изтриване на избраното” или като се щракнат трите точки в крайно дясно и се щракне върху “Изтриване на шаблона”.
