Шаблони звітів використовуються для швидкого створення нових звітів, використовуючи існуючий звіт як шаблон.
Створення шаблону
Існує два способи створення шаблонів звітів.
Варіант 1: щоб створити новий шаблон звіту, користувач може створити новий звіт і натиснути кнопку “Зберегти як шаблон” замість “Створити”.
Відкриється нове вікно “Зберегти як шаблон”, в якому користувач повинен дати назву новому шаблону. Для збереження шаблону необхідно натиснути кнопку “Зберегти”. Після збереження шаблону буде показано повідомлення про успішне збереження.
Варіант 2: щоб створити новий шаблон звіту, користувач може натиснути кнопку “Новий шаблон” на вкладці “Шаблони”.
Відкриється нове вікно створення шаблону, в якому користувач може створити шаблон так само, як і при створенні звіту. Є дві відмінності: користувач повинен ввести назву шаблону і замість вибору конкретної дати можна вибрати довжину періоду. Для збереження шаблону необхідно натиснути кнопку “Зберегти”.
Керування шаблонами
Керувати існуючими шаблонами можна на вкладці “Шаблони”. Шаблони можна відфільтрувати за назвою, типом і тим, на чому вони засновані. При натисканні кнопки “Створити звіт” відкриється вікно створення нового звіту, всі поля та налаштування будуть скопійовані з шаблону, окрім діапазону дат. При натисканні кнопки “Створити підписку” відкриється нове вікно створення підписки, всі поля та налаштування будуть скопійовані з шаблону, окрім назви підписки та адреси електронної пошти.
Шаблони можна редагувати, натиснувши на іконку олівця. Шаблони можна дублювати, натиснувши три крапки в крайньому правому куті і натиснувши “Дублювати шаблон”. Шаблони можна видалити, встановивши прапорець біля них і натиснувши “Видалити вибране” або натиснувши три крапки в крайньому правому куті і натиснувши “Видалити шаблон”.
